大摩：降华晨中国(01114)目标价至2.9港元 评级“与大市同步”-播报
时间：2026-05-18 12:00:25
来源：智通财经
(资料图片仅供参考)
智通财经APP获悉，摩根士丹利发布研报称，华晨中国(01114)旗下华晨宝马去年面临的营运压力远超预期，导致华晨中国去年税后年纯利预测较该行预期低25%。为反映此压力，该行将华晨中国2026年及2027年纯利预测分别下调7%及8%，以反映华晨宝马销售的利润率压力，其销量在2026年首四个月下降了10%。按分类加总估值法(SoTP)计，大摩将华晨中国目标价由3.4港元下调15%至2.9港元，维持“与大市同步”评级。
该行指出，尽管下调盈利预测，但该行将华晨宝马合资企业价值的目标市盈率由3倍上调至4倍。该行认为部分利润压力已反映在2025财年的利润下降中，并预计这种压力将会缓解。此外，该行预计华晨自有业务的营运预测作有限修订。
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